Une histoire de conseils experts
Notre trajectoire et nos convictions
Xeranivolta est née de la volonté d’apporter un accompagnement indépendant, centré sur la compréhension des enjeux patrimoniaux de chaque client.
Grâce à une équipe aux profils pluridisciplinaires, nous conjuguons savoir-faire technique et écoute active afin de proposer des analyses claires et des recommandations personnalisées.
Le respect de la confidentialité, l’exigence professionnelle et la transparence restent au fondement de notre engagement, pour une relation de confiance durable.
Notre équipe dirigeante
Une équipe réunie autour de la rigueur technique et de l’écoute active.
Camille Durand
Dirigeante associée
Spécialité
Gestion patrimoniale
Compétences
Forte de 18 ans d’expérience, Camille est reconnue pour son sens de l’écoute et son expertise pluridisciplinaire.
Lionel Marchand
Directeur associé
Spécialité
Synthèse financière
Compétences
Lionel accompagne des clients d’horizons variés et mise sur l’approche pédagogique et transparente.
Sarah Kérouac
Responsable relations clients
Spécialité
Communication client
Compétences
Sarah assure le lien quotidien avec nos clients. Elle veille à la qualité et à la justesse de chaque échange.
Baptiste Leroy
Analyste senior
Spécialité
Analyse approfondie
Compétences
Baptiste met son analyse et sa rigueur au service de diagnostics patrimoniaux nuancés et fiables.
Distinctions & trophées
Des reconnaissances du secteur et de la profession
Prix Excellence Conseil
Pour la qualité d’écoute et de suivi
2023Palmarès Indépendance
Pour une neutralité de chaque dossier
2021Engagement RGPD
Pour la protection avancée des données
2019Prix Relation Client
Pour la disponibilité et la pédagogie
2024